Tilauslomakkeen luonti ja hallinnointi

Yrityksesi pääkäyttäjänä tai editor-tunnuksilla operoivana voit pyytää asiakaspalveluamme lisäämään portaaliinne Tilauslomakkeen, jolla helpotat organisaationne sähköpostiraporttien tilauksia. Tilauslomake toimii linkin avulla ja tämän linkin voit esim. viedän intraanne tai lähettää sähköpostitse kollegoille.

Kun tämä toiminto on lisätty portaaliinne, löydät sen portaalin Editorial-osiosta Admin-kuvakkeen takaa:

Valitsemalla Tilausten ylläpito pääset näkymään, jos valitsemalla vasemmalta Tilauslomakkeet, pääset hallinnoimaan olemassaolevia Tilauslomakkeita ja klikkaamalla Tilauslomakkeiden hallinta, pääset luomaan uuden Tilauslomakkeen tai luomaan uuden sellaisen:

Aloita uuden tilauslomakkeen luonti klikkaamalla Luo tilauslomake:

Tästä pääset seuraavaan näkymään: 

Nimeä lomake haluamallasi nimellä ja halutessasi kirjaa Kuvaus-kohtaan ohjeita lomakkeen käyttöön (teksti tulee näkyville valittavien profiilien alle). Muista myös täpätä Salli räätälöidyt tilaukset päälle, jos haluat, että lomakkeelta on mahdollista valita haluamansa profiilit, eikä tarvitse ottaa kaikkia valittuja omalle raportilleen.

Määritä tämän jälkeen vielä raportin lähetysajankohta ja klikkaa Tallenna.

Tilauslomake ilmestyy listallenne ja nyt pääset jakamaan sitä klikkaamalla Kopioi linkki ja välittämällä sen sitten haluamallasi tavalla. Pääset itse näkemään, miltä lomake näyttää, kun kopioit linkin ja lisäät sen selaimesi hakuriville. Linkin vierestä kolmesta pisteestä pääset hallinnoimaan k.o. Tilauslomaketta.

HUOM! Huomioithan, että tilauslomakkeella voi tilata vain yhden raportin / tilaaja. Jos tilaaja haluaa tilata itselleen toisen, erilaisen raportin ja tekee tilauksen lomakkeella, muokkautuu ensimmäiseksi tilattu ja tilaaja saa edelleenkin vain yhden raportin. Jos organisaatiollanne on tarve antaa mahdollisuus useamman erilaisen raportin tilaamiselle, pitää tilauslomakkeita olla vastaavasti useampia (mielellään eri nimillä) tai raportti pitää tehdä manuaalisesti portaalista ilman tilauslomaketta.

Jos sinulla jäi vielä kysymyksiä aiheesta, ole yhteydessä joko puhelimitse numeroon +358 207 705730, sähköpostitse info@retriever.fi tai portaalin oikean alakulman chat-funktion kautta!